愛美客于2022年6月27日再次遞交港股招股書,高盛、中金公司、摩根大通為聯(lián)席保薦人。若此次成功在港股上市,愛美客有望成為首家“A H”上市的醫(yī)美公司。
愛美客正式登陸A股深交所創(chuàng)業(yè)板,股票代碼“300896”。踩著醫(yī)美的風口,自上市以來,愛美客A股的股價已上漲近800%。截至最后實際可行日期,公司A股市值約人民幣1231億元。
通過公司銷售網(wǎng)絡,產(chǎn)品已被超過4400家醫(yī)療機構(gòu)采用,其中約4000家通過直銷渠道覆蓋。2018年-2021年,直銷收入占收入的比例分別為71.6%、63.9%、61%和61%。
從產(chǎn)品來看,于往績記錄期間,公司基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑產(chǎn)品占總收入的98%以上。
主要受基于透明質(zhì)酸的皮膚填充劑產(chǎn)品銷售大幅增長所推動。公司的收入由2018年的人3.21億元增至2021年的14.48億元,年復合增長率為65.2%。公司的純利由2018年的1.16億元增至2021年的9.57億元,年復合增長率為102.1%。毛利率由2018年的87.2%增至2021年的93.3%。
于2018年、2019 年、2020年及2021年,公司的研發(fā)開支分別為3370萬元、4860萬元、6180萬元及1.02億元,分別占同期收入的10.5%、8.7%、8.7%及7.1%。于往績記錄期間,公司的研發(fā)開支以44.8%的年復合增長率增長。
愛美客表示,此次港股IPO募集資金將用于投資、收購和授權(quán)許可安排,包括股權(quán)投資和產(chǎn)品、研發(fā)團隊及技術(shù)的收購以及授權(quán)許可安排;用于開發(fā)及擴展在中國的產(chǎn)品管線,包括促進在研產(chǎn)品的國內(nèi)研發(fā)及商業(yè)化,以及在中國招聘額外的研發(fā)人員來開展公司的國內(nèi)研發(fā)工作;用于通過就公司的在研產(chǎn)品進行海外產(chǎn)品開發(fā)、注冊及商業(yè)化及相關合作來擴大全球布局,以及用于招聘海外研發(fā)人員開展海外研發(fā)工作;用于營銷和品牌建設工作;用于營運資金及其他一般公司用途。